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TUhjnbcbe - 2022/11/24 20:21:00

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视觉中国

文丨新熵,作者丨张钊,编辑丨明非

上世纪60年代,快递业在北美、欧洲的经济复苏中逐步形成。年,美国对快递业进行规划,世界上首家民营快递公司一联邦快递(FedExExpress)就此诞生。

相较国际快递业,中国快递业起步较晚,但在进入改革开放后,国内引入了国外快递行业的运营模式,在市场调节和国家*策的支持下,快递行业得到了飞速的发展,年,中国邮*作为国内最早的快递服务供应商开办全国邮*特快专递服务。

此后十年,各种民营快递企业纷纷露头,王卫、聂腾飞等一众先行者靠人背肩扛为快递业的发展注入活力。年,中国快递企业开启上市狂潮,顺丰、圆通、申通、韵达、中通先后上市,百世汇通也于年正式登陆美股,自此,快递行业六大巨头齐聚资本市场。

回顾快递行业的兴起,与电商业有着千丝万缕的关系。随着电商不断发展,小卖家成为电商平台主流,快递以传统点对点的运输模式为主,而在行业逐渐走向出清后,小型快递企业纷纷退场,通达系、顺丰脱颖而出。

某种程度上,电商平台作为上游需求端逐渐掌握了下游物流公司的话语权,而这个现象在近年来逐渐加深,以通达系为例,在背靠庞大的淘系平台流量下,却只能“价格战定输赢”。

这里不得不提的是,5年前,刘强东在央视《对话》栏目中提到:菜鸟网络本质上是在几个快递公司上搭建数据系统,几家快递公司的大部分利润都会被菜鸟物流吸走。快递公司也知道这一点,只是现在已经没有能力离开了,不听它的,你被它踢出去,包裹量可能50%就没有了。只有一家顺丰是拒绝这么做的,我相信未来只有一个顺丰,能够在独立的快递公司当中长时间存在。

事后,菜鸟网络新闻发言人对此进行强硬回击,对于刘强东提到顺丰与菜鸟网络的关系,菜鸟新闻发言人回应道:顺丰和菜鸟正在各方面展开积极合作,丰巢自提柜信息就已经全面接入菜鸟系统。

时间转瞬即逝,先是在年6月1日,顺丰与菜鸟在非淘宝系数据上互起争端。此外,据财报显示,除了圆通,通达系的其他成员年上半年的归母净利润均出现负增长,其中申通和韵达的净利润跌幅甚至达到了91.51%和47.47%。种种迹象表明,刘强东的判断基本无误。

就在近日,“百世快递部分地区网点倒闭”上了热搜,不少网友反映百世快递的包裹运输缓慢、长时间无人配送、许多网点疑似倒闭。对此,百世快递客服人员表示,目前运营正常,经认真核实,系个别末端网点优化调整所致。很显然,通达系的日子并不好过。

01、价格战下的物流赛道

和困在系统里的外卖小哥一样,快递员困在价格战里。

年3月,随着疫情逐渐控制,快递行业迎来全面复工,在国内经济被按下两个月的“暂停键”,复工后快递行业迎来了“报复性消费潮”,据国家邮*局发布3月份全国快递报告显示,3月份我国的快递服务业业务量完成额59.8亿元,同比增长了23%,并且这个数据和年第四季度基本持平。

但在快递行业欣欣向荣的同时,物流公司却纷纷打起价格战,处在快递末端的快递员们成为资本挥刀的对象,据安徽某县城中通快递员在网上吐槽,最低到手派件费已降至0.4元/件,扣除电话费和短信费,一单只能赚0.25元。

实际上,价格战早已成为快递公司抢占市场的标配。年,作为快递主战场之一的义务快递业务量为47.3亿件,同比大涨了71.7%。但同年义乌的快递均价为3.4元,同比下降了19.7%。在竞争最激烈的时候,快递揽收价从1.8元降至1.2元。

价格战造成的影响同样能在通达系财报中看出来。以年第三季度为例,数据显示,Q3通达系总部单票收入约2.1元,平均单价降幅约20%,其中中通-18.4%、韵达-33.7%、圆通-22%、申通-20.3%、百世-20.7%。可见,在疫情导致的消费热潮中,快递行业增速明显,通达系为了扩张市场份额,价格战成为首选,最终导致年通达系单票收入降幅扩大。

同样地,在价格竞争背景下,快递企业单票净利润不断下滑,部分企业单票利润降至亏损。数据显示,Q3通达系单票扣非净利:中通0.26元,韵达0.07元,圆通0.09元,申通-0.03元,百世-0.26元。若行业进一步价格战,快递企业或将面临利润大幅下滑或亏损加剧风险。

在此基础上,为了保证企业正常运营,成本优化成为通达系的重要举措。数据显示,Q3通达系单票成本(运输+中心操作):中通0.82元(-9%),韵达0.81元(-23%),圆通0.79元(-18.6%),百世1.01元(-13.7%),各快递企业单票成本持续优化。

细分来看,快递企业成本优化主要在运输成本和中转成本两方面。在优化运输成本上,通达系通过提升车辆直营率、替换大运力车型、路由优化、提升车辆装载率等手段。

此外,快递企业的竞争同样能反馈在公司现金流上,数据显示,Q3通达系经营净现金流:中通14.8亿、韵达5.28亿、圆通5.8亿、申通6.0亿、百世1.15亿元。其中中通,韵达,圆通、百世经营性净现金流普遍同比下滑。

除了通达系对快递流量的抢占,如今市面上还有一众外部选手:极兔、众邮、丰网,新进入者导致电商快递竞争加剧。极兔依托拼多多订单迅速起网;京东平台加速下沉(众邮快递);顺丰以“特惠专配”切入中低端电商市场,同时将“丰网”进*下沉市场,快递企业各方势力将进一步扩大角逐。

整体而言,通达系快递服务产品整体偏同质化、面向客群价格敏感度高,在市场份额没有完全拉开情况下,领先企业难以通过提价缓解竞争,竞争对手也不会主动提价,从而形成囚徒困境。这种情况下,价格战和成本控制将成为通达系的长期趋势。

对于通达系来说,想要破解“囚徒困境”,可以从两方面着手,一是提高产业集中度,在获得较大市场份额后,企业将具备一定议价权。二是向差异化竞争探索,例如推出高端时效产品、开展冷链、仓配业务等。但显然,这两条路都不好走。

02、通达系管道化加剧

透过现象看本质,快递公司如今面临“囚徒困境”的最主要原因,在于和电商平台的地位不平等。

前文提到,快递作为“电商之腿”,与电商业有着千丝万缕的关系。但正是由于这种关系,由于电商平台掌握用户流量入口,其背后衍生出的物流需求直接影响着快递公司的业务规模。电商平台商家的包邮*策使得商家替代消费者成为真正参与议价的一方,加之快递公司提供的商品相对同质化,最终导致快递公司议价能力较低。为了争夺市场,快递公司只能以低价格换取件量规模。

对于背靠菜鸟网络的通达系而言,这也是一种管道化的表现,并且管道化的程度还在加剧。

作为菜鸟网络五大核心业务(快递、仓配、跨境、支付、末端)中的第一环,菜鸟裹裹是菜鸟网络推出的一款提供快递相关服务的应用,此前在年9月20日,菜鸟裹裹举办发布会,CEO李江华宣布“战略”:未来一年,城寄快递可按需送达上门,20万寄件点将覆盖全国,30城上线环保袋,服务4亿用户。

但在当天还发生了一件极少数人知道的事情,知乎上一名高校学生撰写的一篇名为「因为菜鸟驿站强制下载菜鸟裹裹APP,所以我选择起诉」的话题在知乎用户热议之下一度登上全站热榜前十。

事情很简单,一名高校学生的快递到达学校菜鸟驿站后,收取快递时被菜鸟驿站的工作人员告知须先下载菜鸟裹裹APP才可取件,否则不允许取回自己的快递,而工作人员也拒绝帮其取出快递。在接连发生类似事件后,当事人选择起诉菜鸟驿站。9月20日,当事人在知乎上更新文章揭露此事。

文章中提到,怀疑菜鸟官方把APP用户量纳入考核指标。对此,有快递从业人员回复中提到,早在年菜鸟网络已有强制下载菜鸟裹裹APP的行为。当时菜鸟官方给驿站经营者的解释是避免收件人被取货短信骚扰,减少驿站短信成本,提高出库效率。不仅如此,为了提高装机量,菜鸟官方还把推广菜鸟裹裹APP作为菜鸟驿站的硬性考核指标。

此外,在年12月29日,中国邮*速递物流与菜鸟裹裹宣布达成战略合作,共建5万寄件点,打造一个新式寄快递便民网络。据通达系

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